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亚马逊或将很快开始销售其自研AI芯片。这对谷歌股价来说可能是个坏消息。

亚马逊正计划将其自研AI芯片（Trainium系列）出售给外部数据中心客户，直接与谷歌的TPU（张量处理单元）和英伟达的GPU展开竞争。此举若落地，将改变AI算力市场的供应格局，并对谷歌的云和AI业务构成实质性压力。

交通运输部等五部门联合印发《“人工智能+交通运输”典型应用场景创新行动方案》，明确鼓励民航业开发垂直领域专属大模型，推动航线规划、飞行安全、航班调度、旅客服务及低空经济等环节的数智化升级。这意味着中国民航从“信息化”向“数智化”转型的顶层设计正式落地。

美光科技因发布超预期营收预测而股价大涨，这一增长主要源于AI应用对高带宽内存（HBM）和固态硬盘（SSD）的强劲需求，凸显了AI硬件供应链的持续火热。

全球最大的独立半导体封装与测试服务商安科科技（AMKR），在过去52周内股价飙升327%，成为AI芯片热潮中“卖铲子”的典型赢家。这家公司不直接设计或制造芯片，而是为英伟达等AI芯片厂商提供关键的封装和测试服务，其股价表现直接反映了AI算力基建的旺盛需求。

在英伟达年度股东大会上，CEO黄仁勋正面回应了市场对AI基础设施巨额投资的质疑，明确表示关于投资回报率的问题“已有答案”，并强调AI计算正在从训练转向推理，将驱动持续需求。

全球高性能算力竞争加剧，国产自研超算夺得算力榜首，覆盖芯片、存储、液冷散热全产业链。同时，英伟达、谷歌等巨头同步推进AI液冷技术路线，带动A股算力硬件板块走热，6月以来116只相关概念股平均上涨19%。

存储芯片巨头美光（Micron）与移动芯片龙头高通（Qualcomm）相继发布超出市场预期的财务预测，直接引爆了全球AI芯片相关股票的集体飙升，带动板块市值单日增长约4000亿美元，标志着AI芯片需求从训练侧加速向推理侧与终端侧扩散。

中金公司发布研报认为，随着AI芯片功率密度飙升，传统风冷散热已达瓶颈，未来高端AI服务器可能采用“金刚石热沉+全液冷”的复合散热方案，以实现更高效的芯片级散热。这指向AI硬件产业链中散热环节的技术升级方向。

美光科技公布了远超预期的第三财季财报，营收同比增长346%，毛利率达到惊人的84.9%，并给出了强于预期的下季度指引，直接带动美股芯片板块盘后全线大涨。这份财报被市场视为AI算力需求持续旺盛的强有力信号。

6月23日，韩国Kospi指数暴跌10%，以三星电子和SK海力士为首的芯片股触发年内第四次熔断，美国科技股整体下跌2%。这是AI投资热潮以来最剧烈的一次调整，背后是市场对AI算力支出泡沫和盈利预期的集中担忧。