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高通是当前最被低估、值得买入的人工智能芯片制造商

高通（Qualcomm）在2026年6月24日大幅上调2029年营收目标至400亿美元，其中AI基础设施收入目标超过150亿美元。这一信号让市场重新评估其作为AI芯片制造商的价值，目前其市盈率仅为21.2倍，显著低于英伟达和博通。

科技巨头因AI大模型训练和推理的电力消耗，温室气体排放量在过去两年内显著攀升。这一趋势挑战了行业此前承诺的碳中和目标，并可能影响AI基础设施的扩张速度与选址策略。

7月1日，A股算力租赁概念股集体大涨，润建股份（002929）连续两日涨停，飞利信、朗源股份等超10家个股跟涨。背后逻辑是AI大模型推理需求爆发，国产算力链供需两端共振，加上DeepSeek涨价、神州数码中标7.17亿元算力项目等利好密集释放。

专注于AI推理的芯片初创公司Etched完成新一轮融资，估值跃升至50亿美元，同时宣布年度销售额达到10亿美元。这一事件不仅验证了专用推理芯片（ASIC）的巨大市场潜力，也直接冲击了英伟达在AI推理市场中的GPU垄断地位。

MSCI新兴市场股票指数在2026年第二季度大涨23%，创下自2009年以来的最佳季度表现。这波行情主要由亚洲人工智能相关股票的上涨驱动，表明AI资本开支正持续为全球市场注入流动性。

AI芯片初创公司Etched宣布获得Jane Street及与台积电关联的风投注资，标志着资本市场对专用AI推理芯片路线的持续押注，同时资金将用于加速其在台积电的芯片量产进程。

6月30日晚间美股开盘，纳指小幅上涨，英伟达涨超1%并宣布机器人团队围绕具身智能、仿真等四大方向公开招聘，特斯拉跌超1%。

6月29日召开的国务院常务会议明确将“加力推进人工智能创新突破”作为下一阶段工作重点，提出加快关键技术攻关、超大规模智算集群建设，并配套信贷、信保等金融支持。这标志着AI发展从政策鼓励阶段正式进入以基础设施和核心技术为抓手的实质推进期。

亿万富翁投资人理查德·奇尔顿将亚马逊列为顶级人工智能概念股，当前亚马逊股价过去一年仅微涨4.5%，但分析师看好其Prime Day销售增长及云计算AI芯片布局，正试图减少对英伟达的依赖。

韩国三星、SK海力士等科技巨头宣布，将投资逾9000亿美元（约合550万亿韩元）用于新建内存芯片工厂和AI数据中心，以应对全球因AI建设引发的“RAMgeddon”内存芯片短缺危机。此举旨在巩固韩国在AI供应链中的关键地位。