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新兴市场股市创 2009 年以来最佳季度表现 AI 热潮提供动力

MSCI新兴市场股票指数在2026年第二季度大涨23%，创下自2009年以来的最佳季度表现。这波行情主要由亚洲人工智能相关股票的上涨驱动，表明AI资本开支正持续为全球市场注入流动性。

3Blue1Brown 创始人 Grant Sanderson 与播客主持人 Dwarkesh Patel 深入探讨了 AI 在数学领域的飞速进展，指出数学是当前 AI 能力最突出的“尖峰”，但其进展充满“分形般的不规则性”，AI 的进步不会自然等价于通用人工智能（AGI）。

日本野村综合研究所提出“深度经济”概念，指以 AI 技术为底层支撑、从追求规模效率转向提升价值密度的新经济范式。企业竞争战略的核心不再只是降低成本，而是主动挖掘用户自己都未察觉的隐性需求，这正在动摇波特竞争理论中“需求给定、客户知需求”的隐含假设。

知名交易员 @boersenbelfort 公开宣布将投资重心转向 AI，并承诺购买 10 万辆英伟达 H200 芯片用于相关业务，随后市场出现“出售新闻”式反应。这一表态虽非官方企业公告，但折射出个人投资者对 AI 算力资产的高调押注。

流媒体音乐平台 Tidal 宣布，从 2026 年 6 月 29 日起，不再对 100% 由 AI 生成的音乐支付版税，并将在 7 月 15 日起为这些曲目添加专属标识。平台并未完全禁止此类内容，但将其排除在收益分配之外，同时要求分发商也承担标注责任。

亿万富翁投资人理查德·奇尔顿将亚马逊列为顶级人工智能概念股，当前亚马逊股价过去一年仅微涨4.5%，但分析师看好其Prime Day销售增长及云计算AI芯片布局，正试图减少对英伟达的依赖。

美光CEO在财报电话会上指出，人形机器人将成为比AI数据中心更庞大的内存与存储需求引擎，预计本世纪20年代末开启持续性需求周期，单个机器人所需内存是L2+级别自动驾驶汽车的10倍。

亿万富翁投资人理查德·奇尔顿将微软列为顶级AI概念股之一，该公司在威斯康星州的首个专为AI和超算设计的数据中心已于6月23日建成完工，同时还在推进与雪佛龙等公司的能源合作，以应对AI扩张带来的巨大电力需求。

Arm 发布了一份深度分析报告，指出“物理 AI”——即能够感知、推理并在真实物理世界中自主行动的智能系统——正在成为下一代计算平台的变革核心。报告援引麦肯锡预测，到 2030 年，仅美国市场，AI 驱动的智能体和机器人有望释放每年约 2.9 万亿美元的经济价值。

Omen AI 并非计划落空，而是拿下了 3100 万美元 A 轮融资，主攻数据中心冷却液的细菌污染实时监测。这一方向源于创始人从工程机械传感器跨界到 AI 算力基础设施，正解决液冷 GPU 机柜因污染停机的巨大成本问题。