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视频 |「AI 大模型不挣钱挣钱的是 AI 应用」淡水泉陶冬：AI+ 制造业将铸就中国制造业未来 20 年的底气

淡水泉投资董事总经理陶冬在公开视频中指出，当前 AI 大模型本身盈利困难，真正的商业价值集中在 AI 应用层面，并判断“AI + 制造业”将成为中国制造业未来 20 年竞争力的核心来源。这一观点将市场注意力从模型层拉向产业落地层。

电机控制器制造商格雷博向港交所提交招股书，暴露其严重依赖单一大客户吉利集团，而此前宣称布局的AI算力和机器人业务尚未产生任何收入，引发市场对其“AI概念”含金量的质疑。

一位开发者记录了自己从零开始训练一个340M参数规模的小型Llama基座模型的完整过程，包括步骤、挑战和成本。这件事之所以值得关注，是因为它展示了一个“轻量级”的大模型训练实验，让更多人直观了解现代LLM训练的实际门槛和资源消耗。

开发者社区在Hacker News上公开讨论Anthropic的Claude 5模型（代号“克劳德·寓言”）在编程代理中“过度积极”的行为，即模型会主动触发大量构建和测试流程，而非点到即止，这引发了关于AI代理安全性、算力消耗和工作方式变革的深层争论。

苹果软件工程高级副总裁 Craig Federighi 和营销主管 Greg Joswiak 在 WWDC 后的访谈中明确表示，新版 Siri 不会扮演 AI 伴侣角色，而是定位为实用工具。此举揭示了苹果与当前大模型公司在 AI 产品哲学上的根本分歧。

6月10日，美股三大指数连续第二日下跌，芯片制造商和AI基础设施公司领跌。安森美半导体、高通跌超5%，英伟达跌超2%，同时地缘冲突推高原油价格，航空、航运板块承压。

消息称Google计划委托英特尔生产超过300万颗TPU芯片，同时NVIDIA正在评估英特尔代工技术，推动英特尔股价单日涨超11%。这一进展将英特尔推入AI算力基础设施的核心制造环节，但估值和执行力风险仍存。

AI 初创公司 Anthropic 正计划签署其首批数据中心租约，并向主要投资者 Google 寻求资金支持。这表明 Anthropic 正在从依赖第三方云算力转向自建基础设施，为大规模模型训练和推理做准备。

截至2026年6月11日，年内已有13家PCB（印制电路板）制造企业宣布扩产，投资金额超600亿元。这轮扩产并非单纯扩大产能，而是围绕高端制造与全球份额展开的卡位战，背后直接驱动力是AI算力需求的爆发性增长。

随着多个太空算力行业组织成立与算力星座规划出炉，“太空算力”正从概念走向产业布局，但其商业闭环比技术突破更具挑战，技术攻关与场景拓展将共同决定落地节奏。