下一波医疗人工智能浪潮可能造就的百万富翁数量将超过第一波——以下是值得持有的股票

一句话看懂：Yahoo Finance 专栏作者指出，医疗 AI 的第二波浪潮将从“卖铲子”（提供芯片和基础设施）转向“用铲子挖金”（将 AI 用于药物发现和临床落地），并重点分析了礼来（Eli Lilly）和 Twist Bioscience 两家公司，认为它们可能成为这一波浪潮的最大受益者。

事件核心：发生了什么

专栏作者 Rick Orford 于 2026 年 6 月 19 日发文提出观点：第一波医疗 AI 浪潮中，英伟达（Nvidia）等基础设施提供商获得了巨额回报；但第二波浪潮的财富创造可能会集中在那些直接将 AI 工具用于药物研发、临床试验和医疗服务的公司。作者列举了两家典型公司：
– 礼来（Eli Lilly，NYSE: LLY）： 跨国药企，目前股价约 1120 美元，52 周涨幅 36%。其 AI 布局包括与 OpenAI 合作进行药物发现，并与英伟达共建 AI 联合创新实验室。2026 年 Q1 营收同比增长 56% 至 198 亿美元，净利润增长 168% 至 74 亿美元，利润率提升显著。值得关注的新产品是口服减肥药 Foundayo，该药可随时服用，有望替代注射剂型，扩大患者群体。
– Twist Bioscience（NASDAQ: TWST）： 合成 DNA 公司，股价约 83 美元，过去一年涨幅超 136%。其核心业务是为药企提供人造 DNA 来测试药物想法。公司已连续 13 个季度营收增长，2026 财年 Q2 营收同比增长 19% 至 1.107 亿美元。催化剂是与亚马逊 AWS 合作，成为 Amazon Bio Discovery 云平台上的首选合成实验室——科学家可在该平台上用 AI 设计药物，再由 Twist 进行实物合成。

为什么重要

这一观点呼应了 AI 行业正在发生的价值迁移：从“算力基建”到“行业应用”。如果第二波 AI 浪潮确实在医疗领域兑现，那么投资逻辑将从押注英伟达这样的芯片公司，转向押注那些能将 AI 转化为新药、新诊断方法的医药公司。礼来和 Twist 分别代表了两种典型路径——大型药企内部自建 AI 研发能力，以及小型专业公司通过平台生态（如 AWS）接入 AI 工具。这两种模式谁更有效，将影响整个医疗 AI 的资本流向。

对用户/开发者/创作者的影响

对于关注 AI 商业化的投资者和行业观察者，这一判断提示了两类投资机会：一是关注已具备 AI 合作与布局的传统药企，二是关注为 AI 药物发现提供关键原料或基础设施的专业服务商。对于 AI 开发者来说，Twist 与 AWS 的合作案例表明，将 AI 模型与实体合成能力（如 DNA 合成）结合，可能是比纯软件工具更深的商业模式。对于科研人员，这意味着使用 AI 设计药物后，可以直接通过同一平台完成实物生产，缩短了从代码到实验品的距离。

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值得关注的后续

1. 礼来口服减肥药 Foundayo 的上市节奏： 它是否能在年内获得更广泛的适应症批准，以及口服剂型是否真的能取代注射剂，将直接影响礼来的营收天花板。
2. Twist 与 AWS 的深度整合效果： 合作的具体订单量、合作药企数量以及平台使用费分成模式，是评估 Twist 营收增速的关键指标。目前公开信息显示其仍处于亏损状态，需关注毛利率能否改善。
3. 同类竞品跟进： 诺和诺德、辉瑞等其他大型药企是否也会加速与 AI 公司合作，以及是否会出现专门为医药 AI 提供“合同研发+生产”服务的新兴平台，将影响这一赛道的竞争格局。

来源：finance.yahoo.com