一句话看懂：7月10日，大数据ETF华宝（516700）盘中最高涨5.22%，近3日连续净流入557万元，成份股浪潮信息、中科星图、紫光股份等大涨。背后是AI基建迎来两项重磅催化：国内首个全国产10万卡AI超算集群正式落成，以及国务院常务会议明确要求加快推进超大规模智算集群建设。
事件核心：发生了什么
周五（7月10日），深度绑定国产算力（IDC、服务器）和AI应用的大数据ETF华宝（516700）场内外涨幅最高触及5.22%，收盘上涨1.54%，实现日线三连涨。资金面上，该ETF近3个交易日连续吸金557万元。
成份股中，浪潮信息在此前连续2个涨停基础上再涨4.11%，创历史新高；中科星图涨超9%；紫光股份涨逾7%；天下秀、四维图新、中科曙光等个股跟涨。
直接驱动来自两条消息：一是中科曙光宣布中国首个全国产10万卡AI超算集群“曙光8000（巅峰）”正式落成并接入国家超算互联网；二是国务院常务会议明确要求“加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给”。
为什么重要
第一，10万卡级集群标志着AI基建从“万卡级”迈向“十万卡级”部署阶段，这意味着大规模AI训练和推理的算力供给能力跃升了一个数量级。第二，算力网络已被纳入国家“六张网”重大工程，属于“十五五”核心基建方向，万亿级投资正在逐步落地。第三，浪潮信息发布业绩预告，预计2026年上半年归母净利润26亿至31亿元，同比增长226%至288%，上半年盈利规模已超2025年全年（24.13亿元），创上市以来同期历史新高，验证算力产业链的高业绩弹性。
中信证券指出，在海外高端芯片供给受限背景下，自主可控智算中心与算力枢纽建设节奏持续加快，全产业链同步受益。这进一步强化了AI基建的长期政策红利逻辑。
对用户/开发者/创作者的影响
对于开发者和AI应用企业，国产算力集群的规模化落地直接降低了对海外芯片的依赖，降低了训练和推理成本的不确定性。中科曙光“曙光8000”这类集群的开放接入，意味着国内开发者可能获得更稳定、更低成本的算力服务，尤其是在模型训练、数据标注、多模态推理等场景。对内容创作者而言，AI工具（如图像生成、视频渲染）的底层算力成本可能随国产集群扩容而进一步下降。企业采购层面，IDC（算力租赁）和国产服务器产业链的景气度仍处高位，投资者应关注这一方向的业绩兑现节奏。
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值得关注的后续
1. “曙光8000”集群的开放服务时间和价格是否披露，后续能否向中小企业和开发者提供公共算力服务。2. 浪潮信息等龙头公司的三季度业绩能否延续高增长，国产算力产业链的盈利修复是否具有持续性。3. 国务院常务会议提出的“超大规模智算集群建设”是否在年内出现更多地方性落地项目，以及是否出台配套的财政补贴或税收优惠政策。
来源：Readhub · AI
