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杰富瑞：夏季布局优质低波动避险个股

杰富瑞量化策略团队发布报告，指出当前AI行情过度集中且波动加大，建议投资者在今夏配置艾伯维、麦当劳等高质量、低波动的防御性个股，以对冲AI板块可能出现的集体回调风险。

微软已开始在 Excel、Outlook 和 GitHub Copilot 中用自研“MAI”模型替代 OpenAI 与 Anthropic 的模型，每周处理数万 AI 任务。这一动作表明微软试图在大规模商用中降低对外部模型供应商的依赖，并主动控制 AI 服务成本。

2026年上半年，全球资本市场完全围绕AI叙事展开，A股、日韩及美股科技板块大幅上涨，而港股和传统价值股承压。机构投资者依据产业端信息，提前布局存储、半导体等AI供应链，获取了超额收益，普通投资者面临显著的信息与入场时点差距。

云南省工业与信息化厅等10个部门近日联合印发《云南省“人工智能+制造”专项行动方案》，计划到2027年打造5个以上工业特色垂类大模型和50个以上轻量化小模型，并推广50个以上典型应用场景，目标是以AI深度重塑云南制造业，特别是在有色金属、新材料和新能源电池等优势领域。

Anthropic 于本周二宣布，其 AI 代理 Claude Cowork 不再依赖桌面端保持运行，用户现在可以通过手机应用或网页浏览器直接交互并安排后台任务，无需保持笔记本电脑开机。

NVIDIA 发布了一套基于 Nemotron 模型和 NeMo 库的分析 AI 代理方案，专用于处理工业设备每小时产生的数百条警报，能够自动完成信息检索、故障判断并生成维修建议，将技术人员从繁琐的排查流程中解放出来。

AI 制药公司 Insilico Medicine 将其利用人工智能发现的特发性肺纤维化（IPF）治疗药物推进到 III 期临床试验。这标志着首个完全由 AI 平台发现并设计的药物进入后期临床阶段，对整个 AI 驱动药物研发行业具有重要的验证意义。

中国商务部已与阿里巴巴、字节跳动等公司商谈，可能限制最先进 AI 模型的对外访问。这项政策若落地，将改变全球开源模型生态，而长期依赖外部 AI 供应的欧洲，可能会同时失去来自中国和美国的低价选项。

Anthropic 将其通用型 AI 代理 Claude Cowork 从桌面应用扩展至移动端和网页端，Max 订阅用户现在可以跨设备发起、监控和接收任务结果。此举标志着 AI 代理正从代码工具向全办公场景渗透，竞争焦点从聊天机器人转向谁掌握工作流程入口。

Anthropic 将其面向通用知识工作的 AI 代理 Claude Cowork 从桌面端扩展到移动和网页端，允许用户在后台持续运行任务，并在需要人工确认时通过手机通知。此举标志着 AI 代理正在从单一窗口走向跨设备、不间断的工作模式，且已覆盖超 90% 的非软件工作场景。