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据FT报道，在美国官员表达担忧后，Oracle取消了一项价值约70亿美元、原定向腾讯出租东南亚数据中心AI芯片算力的协议，这将影响腾讯通过海外租赁获取先进算力的路径。

Ben Thompson在Stratechery指出，2026年美国中期选举民主党胜出，对超大规模云厂商和AI实验室是利好，对英伟达影响分化，同时可能加速中国AI竞争并让太空数据中心议题升温。

据 Financial Times 报道，甲骨文在特朗普政府施压后，取消了与腾讯一项为期五年、价值约 70 亿美元、涉及约 10 万块先进 AI 芯片的租赁协议；这笔交易原本可能成为跨境大模型算力供给的重要通道。

2026年11月4日，存算一体AI芯片公司后摩智能宣布完成数十亿元B轮融资，资金将用于端侧大模型芯片的研发迭代、量产交付与生态扩展，反映资本对低功耗高算力路线的持续押注。

因美国制裁导致HBM供应不足，华为要求部分客户自行采购其新款AI芯片所需的内存，这一缺口正被走私网络填补，黑市HBM单颗价格已涨至约4000美元。

据 Financial Times 报道，英伟达口头要求部分云算力客户将 51% 以上的服务卖给非中国企业，以继续获得其 AI 芯片；这意味着限制从芯片销售延伸到云算力转售环节，值得关注的是它如何影响中国开发者和企业的算力来源。

亚马逊第三季度AWS营收同比增长39%至460亿美元，创近五年最快增速；但AI基建投入巨大，公司过去12个月自由现金流降至负424亿美元，并预计2027年资本支出将明显高于今年。

亚马逊在2026年第三季度财报中重申2026年资本支出为2200亿美元，CEO Andy Jassy同时表示2027年将"显著"增加AI基础设施投入；这反映出头部云厂商为承接大模型训练与推理需求，正把现金流持续押注在数据中心和AI芯片上。