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AI算力需求爆发、光纤量价齐升，多家企业启动扩产计划

基本半导体宣布自2026年第三季度起，对部分产品价格上调最高25%，原因是AI、新能源汽车等新兴应用导致市场供需持续紧张。这一信号表明，AI算力需求的爆发正沿着产业链向上游传导，引发关键元器件的量价齐升。

中信建投证券最新研报指出，A股计算机板块半年报与海外模型迭代共同验证了AI产业链景气度延续，硬件链条业绩突出，软件与应用企业开始实现收入落地；同时，OpenAI、xAI、Meta等海外模型加速向Agent、编程、多模态和办公入口方向落地，推理侧算力与AI商业化有望进一步共振。

券商策略报告认为，近期A股AI板块回调已接近尾声，7月即将密集发布的半年度业绩报告，将成为判断AI行情能否重拾升势的关键变量。

福特、澳洲联邦银行、IBM等多家企业因盲目裁员引入AI后反受其累，不得不重新雇佣人工。调查显示，超半数部署AI后裁员的企业高管承认决策错误，技术替代人工的隐性成本远高于预期。

中信建投证券最新研报指出，随着A股计算机板块半年报预告出炉，以及海外模型持续迭代，AI产业链（尤其是算力硬件）的高景气度得到双重验证，推理侧和应用侧的商业化正在加速共振。

据彭博社记者马克・古尔曼最新爆料，苹果将不再推出 M6 Pro、M6 Max 和 M6 Ultra 芯片，而是直接加速推出专为 AI 性能大幅升级的 M7 系列。这表明，AI 已从芯片的一项功能，转变为决定其设计和发布节奏的核心驱动力。

券商策略报告指出，近期A股AI板块回调主要受资金面与海外情绪影响，当前调整已接近底部，后续AI算力需求依然是长期主线，7月中下旬的半年报将成为判断行情节奏的关键变量。

2026年7月，多家潜在上市公司正面临一个两难选择：AI 热潮带来的高估值窗口与伊朗局势引发的市场不确定性并存，导致 IPO 窗口期变得极其难以把握。这对 AI 创业者与投资者的资金退出策略构成直接挑战。

爱尔兰2025年的数据中心用电量占比已达到23%，较2021年的14%近乎翻倍，即使都柏林地区对新数据中心实施了近一年的电网连接禁令，用电量仍增长了10%。这一数据揭示了AI算力需求对区域能源系统的巨大压力。

AI 研究者越来越认识到，在长期规划任务中，追求每一步精确模拟不仅计算代价高昂，还可能误导系统方向；近期的讨论与论文显示，业界正转向“时间抽象模型”与长链思维，改变了对规划效率和推理深度的基本认知。