一句话看懂：DeepSeek 创始人梁文峰在一场流出的四小时投资者对话中坦承，中美 AI 当前的主要差距在于算力获取，同时指出英伟达 CUDA 的生态护城河正在瓦解。这一判断直接挑战了市场对硬件绑定和生态垄断的既有认知。
事件核心：发生了什么
据 Fred Gao 在 Inside China 的报道，DeepSeek 创始人梁文峰在一次面向投资者的内部闭门对话（时长约四小时）中，就中美 AI 竞争格局发表了多个关键判断。录音被泄露后，由 Techmeme 于 2026 年 7 月 23 日转载。梁文峰的核心观点包括：目前中美之间的主要差距并非算法或人才，而是算力获取（compute access），即中国公司面临更严苛的芯片出口管制和供应链限制。与此同时，他认为英伟达 CUDA 的“护城河”正在“disintegrating”（瓦解），理由是开源框架和替代编译器生态的崛起已大幅降低了对 CUDA 的依赖。
为什么重要
梁文峰的观点之所以值得关注，首先是因为 DeepSeek 本身是中国大模型领域的重要参与者，其创始人公开指出“算力获取是最大瓶颈”，意味着中国 AI 公司在硬件层面的实际压力比外界看到的更大。其次，他将英伟达 CUDA 的锁定效应定性为“正在瓦解”，这与华尔街对英伟达长期护城河的乐观看法形成直接对立。如果这一判断正确，将意味着更多中国公司与开源社区可以绕过 CUDA，使用 ROCm、OpenCL 或自研编译器运行大模型训练和推理任务，进而削弱英伟达在 AI 基础设施中的定价权和生态控制力。
对用户/开发者/创作者的影响
对于开发者和技术团队：如果 CUDA 的护城河松动，意味着未来模型训练和推理的硬件选择更灵活，可能不必再为英伟达高端 GPU（如 H/B 系列）支付高溢价，转而使用 AMD、Intel 或国产芯片。对于企业采购决策者：需要重新评估当前算力供应商的长期绑定风险，并关注支持 PyTorch、JAX 等框架的跨平台后端。对于普通创作者和 AI 工具使用者：短期内影响较小，但长期看，若中国公司因算力受限而转向更高效的模型架构（如 MoE、稀疏训练），或催生更多更便宜的开源模型，从而降低 API 调用成本。
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值得关注的后续
第一，英伟达是否会在后续财报或技术白皮书中主动回应“CUDA 护城河瓦解”的说法。第二，中国境内算力厂商（如华为昇腾、海光 DCU）的实际生态系统能否在 2026 年下半年获得更多主流模型框架的原生支持。第三，DeepSeek 自身是否会基于这一判断推出更多无需 CUDA 即可部署的模型版本，从而验证其创始人的观点。目前公开信息显示，该内部对话内容尚未得到 DeepSeek 官方确认或否认。
来源：Techmeme
