亚马逊追订 200 万颗英伟达 GPU，AI 算力军备赛再升一级

事件核心：发生了什么

8 月 26 日，亚马逊与英伟达共同宣布深化合作。亚马逊计划在 2027 至 2028 年间，将额外 200 万颗英伟达 GPU 逐步接入 AWS 数据中心，主要用于大模型训练与推理。仅五个月前，亚马逊刚承诺部署超过 100 万颗 GPU，此次需求增长之快直接导致订单翻倍。

双方合作并未止于芯片采购。英伟达的 networking 网络方案、开源模型、Vera CPU、数据软件以及机器人平台（Omniverse、Cosmos、Isaac）都将更深度集成进 AWS 服务体系。其中 Vera CPU 一部分与 Rubin 整合出货，一部分独立交付，自今年第三季度起已进入推进阶段。在仓储自动化方向，亚马逊将采用“物理 AI”技术栈驱动机器人车队。

同日英伟达公布的季度财报同样印证了算力需求火热：第二季度营收达 962 亿美元，其中数据中心业务贡献 890 亿美元，同比增长 117%；第三季度预期营收 1080 亿美元。Rubin 芯片已在本季度进入量产，英伟达同时承诺投入 2790 亿美元保障产能与供应链。

为什么重要

这笔订单的规模效应远超单纯采购。首先，它确认了顶级云厂商对英伟达旗舰芯片的依赖短期内难以撼动。尽管亚马逊自研 Trainium 和 Graviton 芯片的年度营收运行率已超过 250 亿美元，加速摆脱单一供应商的意图明显，但面对大模型训练推理的算力缺口，英伟达依然凭借生态和产品节奏拿到了翻倍订单。

其次，双方合作从“买卡”扩展到网络、CPU、机器人等全栈层面，意味着 AWS 与英伟达正在形成更深度的绑定关系。这种绑定不仅影响云服务定价，也会左右未来两年全球 AI 算力供给的分布格局——谁优先拿到 GPU，谁就掌握大模型商业化的主动权。黄仁勋在财报中提到 AI 已产生具盈利性的“token”，但市场真正关注的是：数千亿美元级基础设施投入能否如期转化为利润。

对用户/开发者/创作者的影响

对于 AWS 上的企业和开发者而言，GPU 扩容最直接的影响是训练和推理资源供给增加，排队等待算力的时间有望缩短。随着 Rubin 系列在 2027-2028 年逐步落地，基于 AWS 进行大模型微调、推理部署的成本结构可能改善，但短期内高端 GPU 供给依然偏紧，价格不会出现明显回落。

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对创作者和 AI 应用开发者来说，亚马逊采用 Omniverse、Cosmos 和 Isaac 等“物理 AI”技术栈布局机器人领域，意味着未来在 AWS 上开发具身智能、机器人控制相关应用时，将获得更完整的工具链支持。目前公开信息显示，这些能力会优先集成进 AWS 的机器人服务生态，值得相关方向的技术团队保持关注。

值得关注的后续

第一，200 万颗 GPU 的实际交付节奏是否如期。英伟达 Rubin 本季度刚量产，2027-2028 年的交付窗口仍有不确定性，供应链执行情况是关键变量。

第二，自研与采购并行的策略如何演进。亚马逊自研芯片年化收入已超 250 亿美元，未来 Trainium 系列的更新节奏和性能表现，将直接影响下一轮订单的分配比例。

第三，物理 AI 的落地速度。AWS 与英伟达在机器人、仓储自动化方向的整合才刚起步，后续是否推出面向中小开发者的机器人开发套件或 API，值得观察。

来源：AIbase