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正在直播丨南方基金倪煜凯：高油价下国内宏观呈现价格与利润极端分化

南方基金倪煜凯在2026年中策略会上指出，高油价叠加需求偏弱，导致国内价格与利润分化加剧——上游资源品涨价，中下游特别是AI以外的产业链利润承压，出口则因产业链韧性保持超预期增长。

智谱AI开源的GLM-5.2模型在AI编程竞技场（Arena）中排名全球第二，超越了Google的Gemini，成为仅次于Claude的顶级编程模型；同时，在评测模型“品味”的Design Arena上拿下了全球第一。这标志着国产开源大模型首次在编程能力上跻身全球第一梯队。

昆仑万维发布天工3.1，上线 Skywork Design（画布式多页面设计工具）和 Dynamic Workflows（多Agent并行调度系统），以解决AI从“单次Demo生成”到“持续产品迭代”的工程化难题，用户数据表明其深度项目交互轮数已超40轮。

字节跳动旗下 TRAE 平台发起了一场面向大众的 AI 创造力大赛，奖金超百万元，设置四大通用赛道与社会公益专题赛道，鼓励参赛者借助 TRAE Work 和 TRAE IDE 完成从创意到应用的原型搭建与开发。

具身智能创业公司大晓机器人在半年内完成两轮融资，总额达数亿美元，吸引了超过15家投资机构。其核心押注的技术路线“世界模型”，正从实验概念走向可部署、可训练的商业化阶段，标志着具身智能从“指令执行”向“环境理解与预测”的升级。

AI编程工具Cursor在爆发增长期，一度为底层模型供应商Anthropic贡献了40%到50%的收入。然而Anthropic随后推出竞品Claude Code，迅速超越Cursor，迫使后者紧急启动自研模型与算力布局。

SpaceX在纳斯达克IPO四天后，以600亿美元估值全股票方式收购了AI编程工具Cursor的母公司Anysphere，未动用现金。这笔交易是AI和开发者工具领域规模最大的收购之一，标志着马斯克将AI编程能力与自有算力、大模型Grok深度整合。

Anthropic与特朗普政府就解除Fable 5和Mythos 5出口管制进行的谈判于6月15日破裂，两款顶级大模型继续被全网封杀。数十位美国顶尖网络安全专家联名公开信要求立即解禁，认为封杀模型是在削弱防御方，而非阻止攻击方。

2021至2025年间，全国高校撤销或暂停招生1.22万个本科专业点，同时新增1.02万个——裁撤的多集中在文科、管理类，新增的几乎全部是理工科。AI正在系统性地重构基础岗位的供需结构，从志愿填报阶段就开始改变职业选择逻辑。

Suno完成4亿美元D轮融资，估值飙至54亿美元，版权诉讼缠身却仍获资本重注。国内字节、腾讯、昆仑万维、MiniMax等玩家加速布局，三类路径分化明显，但实测显示，国产AI音乐在核心听感上与Suno仍有差距，歌词和编曲的“AI味”是共性短板。