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AI算力需求爆发、光纤量价齐升，多家企业启动扩产计划

基本半导体宣布自2026年第三季度起，对部分产品价格上调最高25%，原因是AI、新能源汽车等新兴应用导致市场供需持续紧张。这一信号表明，AI算力需求的爆发正沿着产业链向上游传导，引发关键元器件的量价齐升。

一项最新调查显示，近七成美国成年人支持强制 AI 公司将 50% 股份转入公共主权财富基金，以应对科技行业裁员增加与利润集中，推动 AI 财富回馈全社会。

近期芯片股剧烈波动，引发市场对AI需求是否见顶的怀疑。但英特尔前CEO基辛格、多家AI芯片及数据中心企业高管在接受CNBC采访时一致表示，AI算力需求“几乎无限”，当前供给远跟不上需求，算力短缺才是真正的瓶颈。

中兴通讯旗下努比亚品牌将在2026世界人工智能大会上展出全球首款AI智能体手机，这意味着智能体手机从概念验证走向量产商业化仅差“进网许可证”一步。不过业内专家指出，该品类还需跨越技术幻觉、隐私安全及互联网企业利益分配等关键关卡，才能实现大规模普及。

美国斯坦福研究团队在《科学》杂志上发表了一项成果，推出名为 Biomni 的通用生物医学 AI 智能体，能够自主完成从数据分析到实验设计等多项科研任务。该智能体在测试中性能稳定，多项任务表现接近人类专家，标志着 AI 从辅助工具向独立科研协作者的转变。

中信建投证券最新研报指出，A股计算机板块半年报与海外模型迭代共同验证了AI产业链景气度延续，硬件链条业绩突出，软件与应用企业开始实现收入落地；同时，OpenAI、xAI、Meta等海外模型加速向Agent、编程、多模态和办公入口方向落地，推理侧算力与AI商业化有望进一步共振。

全球AI科技股近期进入高波动回调期，美股、韩股主流科技指数技术性走熊，资金加速流向估值洼地港股；中国央行明确表态将增加外储在港资产配置比例，引发市场对港股新一轮反弹的预期。

券商策略报告认为，近期A股AI板块回调已接近尾声，7月即将密集发布的半年度业绩报告，将成为判断AI行情能否重拾升势的关键变量。

据中国新闻周刊报道，市场上出现多个针对青少年的高价AI研学营，部分机构收费近3万元，甚至打出“6天创办一家AI公司”的口号，背后是家长因AI技术快速发展而产生的强烈焦虑。

Pangram 的分析数据显示，社交媒体上超过 250 词的长文中，约四分之一由 AI 生成，其中 LinkedIn 的 AI 内容占比高达 41%，是 AI 泛滥的“重灾区”。这一趋势正在改变平台生态，并对内容创作者与平台的治理策略构成直接影响。