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大空头迈克尔・伯里增持 AI 空头仓位，警告「狂欢已至终点」

曾成功预测2008年金融危机的投资者迈克尔・伯里，正在大举做空英伟达、特斯拉、应用材料、卡特彼勒以及 iShares 半导体 ETF。他认为，市场对 AI 基础设施投资的狂热已将相关股票估值推至危险水平，本轮 AI 投资周期可能已见顶。

华尔街知名科技分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）宣布离开韦德布什证券公司，创立一家专注于人工智能的“现代商人银行”，将研究、投行顾问、资本募集与投资业务整合为一体。这一举动表明AI领域的金融服务正在从传统券商模式向深度垂直化转型。

据某财经媒体报道，SpaceX 已向投资者展示了一款 AI 手持设备原型，采用高通骁龙芯片与 xAI 技术，设计比 iPhone 更纤薄；但埃隆·马斯克迅速在 X 平台回应称相关报道“完全不实”。尽管传闻未获官方认可，这一事件仍侧面反映出软硬件一体化的 AI 创业方向热度不减。

社交巨头 Meta 正在规划一项名为“Meta Compute”的云基础设施业务，计划对外出售其过剩的 AI 计算能力和模型访问权限，直接挑战 AWS、Azure 和谷歌云的主导地位。此举表明，Meta 正试图将其天文数字般的 AI 投资转化为新的收入来源。

从比特币矿商转型为 AI 云计算服务商的 IREN Ltd，近期因与微软、英伟达相继签下总计超百亿美元的 AI 云合同，以及自身股价技术形态接近历史性看涨突破信号，成为华尔街关注的焦点。分析师给出的目标价较当前股价仍有 80% 至 127% 的潜在空间，但其规模化执行能力仍是核心不确定因素。

智谱AI（GLM 模型开发方）发布了名为 ZCode 的开源 AI 编程工具，直接对标 Anthropic 的 Claude 编程能力，但引发了一场围绕数据安全与国家法律合规的激烈讨论，尤其在企业级使用场景中暴露了敏感信任问题。

Anthropic 宣布，从 2026 年 7 月 7 日起，Claude Fable 5 将不再包含在订阅计划的每周使用限制内，用户需要使用“使用积分”为额外用量付费。这一政策在 Hacker News 上引发大量批评，多数用户认为这是典型的“先给甜头再收割”的定价策略。

一款名为 Goose 的同性恋约会交友应用，被曝使用大量由 AI 生成的假网红账号在 Instagram 上推广和拉新。这些账号涉嫌通过私信和限时动态定向邀请用户，令许多人怀疑该应用背后的运营手段不透明，更像一场精心策划的“舆论操控行为（psyop）”。

SpaceX 向投资者展示了一款比 iPhone 更薄、采用高通骁龙芯片、搭载自研操作系统并使用 xAI 技术的 AI 智能手机原型。该设备目前仍处于早期阶段，反映了马斯克试图打造类微信“超级应用”生态并与苹果、Google 解绑的战略意图。

《华尔街日报》报道称 SpaceX 在 IPO 前向投资者展示了一款“比 iPhone 更薄”的 AI 手机原型，但马斯克公开斥之为“完全虚假”。该传闻将 SpaceX 的 Starlink 卫星网络、xAI 大模型与终端设备三者串联，引发市场对星链生态闭环的想象。