各位领导好~近期海外CSP厂商陆续发财报,微软、亚马逊均大涨,谷歌回调后逐步彰显韧性,云业务当前确定性极强,#且后续Capex指引以及需求侧再次为整个AI产业链叙事打入强心针。其中26Q2亚马逊AWS yoy+37%、OPM39.4%大超预期,26年CAPEX预期由2000亿上调整2200美金;26Q2微软Azure云yoy+43%、商业剩余履约义务达6780亿美元(yoy+84%),CAPEX维持此前指引;26Q2 Google C…

海外三大云厂商最新财报均交出超预期云业务成绩单,并继续上调或维持资本开支指引,AI算力投入没有减速迹象。这对国内云计算、模型训练和AI应用生态都是一个值得关注的正面信号。








