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杰富瑞量化策略团队发布报告，指出当前AI行情过度集中且波动加大，建议投资者在今夏配置艾伯维、麦当劳等高质量、低波动的防御性个股，以对冲AI板块可能出现的集体回调风险。

2026年上半年，全球资本市场完全围绕AI叙事展开，A股、日韩及美股科技板块大幅上涨，而港股和传统价值股承压。机构投资者依据产业端信息，提前布局存储、半导体等AI供应链，获取了超额收益，普通投资者面临显著的信息与入场时点差距。

云南省工业与信息化厅等10个部门近日联合印发《云南省“人工智能+制造”专项行动方案》，计划到2027年打造5个以上工业特色垂类大模型和50个以上轻量化小模型，并推广50个以上典型应用场景，目标是以AI深度重塑云南制造业，特别是在有色金属、新材料和新能源电池等优势领域。

NVIDIA 发布了一套基于 Nemotron 模型和 NeMo 库的分析 AI 代理方案，专用于处理工业设备每小时产生的数百条警报，能够自动完成信息检索、故障判断并生成维修建议，将技术人员从繁琐的排查流程中解放出来。

据最新消息，中国政府正计划限制国外用户访问其最先进的AI模型，包括尚未发布的闭源模型与开放权重的系统。这一信号意味着全球AI市场可能将按国籍分裂：未来的顶尖中国模型将仅供国内使用，海外开发者与企业将无法获取低成本、高性能的中国AI模型。