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英伟达和苹果或将化解AI投资者最大的担忧

市场正从“凡是AI股就买”转向“谁能靠AI赚钱而不被资本开支拖垮”。英伟达和苹果，因分别站在售卖方和消费端，不需要像超大规模云厂商那样自建全部基础设施，正成为资金青睐的新方向。

ARKK创新ETF五年回报率为-33%，而iShares未来AI与科技ETF（WTAI）通过持有盈利的AI领袖企业，以0.45%的低管理费实现年内43%的涨幅。投资者正在从高风险“登月”策略转向聚焦已盈利AI巨头的低成本被动投资。

美国女赛艇运动员Kelsey Pfendler用时不到44天，独自划艇从加州蒙特雷抵达夏威夷檀香山，打破了此前女性86天和男性52天的横渡纪录，成为首位完成这一航线的美国女性，也是最年轻和最快的女性。这次航行通过社交媒体获得数十万人关注，展示了人类在极端环境下的体能、心理与后勤管理能力。

Market Genie 2.0 是一款从零重建的一站式AI营销平台，集成了AI邮件撰写、线索抓取、可视化自动化、CRM、漏斗构建、预约调度和分析功能。发布当天面向前50位创始人提供一年免费使用权限（含白标服务），旨在降低中小企业获客工具的采用门槛。

Rubrik 于 6 月 9 日发布 Rubrik AI 平台，转向以代理为中心（agentic-first）的架构，让 AI 自主推理并执行用户定义的业务目标，目标是大幅缩短网络韧性任务的完成周期。

IT基础设施服务商Kyndryl与AWS宣布扩大合作，重点从实验转向部署“代理式AI”（Agentic AI），并投入联合工程和人才培训，帮助大型企业将AI从概念验证落地到核心业务系统。

根据SignalFire的最新数据，大型科技公司正围绕人工智能技术人才重新设计组织架构：软件工程师在招聘中的占比从2019年的46%升至55%，而设计、产品管理和营销等非核心岗位的招聘人数大幅缩减，这说明AI正在淘汰一批传统职能岗，而不是简单替代工程师。

智谱创始人唐杰在股价大跌后发布内部信，宣布未来两年将战略性放弃短期应用变现，全力投入AGI研究，并启动“Touch High摸高计划”。这标志着智谱选择了一条更长、更激进的研发路径，而非追求短期商业收入。

开发者Jarred Sumner借助Anthropic的Claude Fable 5模型，在11天内用64个并行实例编写超100万行代码，将JavaScript运行时Bun从Zig语言重构为Rust语言，相当于人工团队一年的工作量。

截至2026年7月，应用材料（AMAT）将2026年半导体设备业务增长预期从20%上调至30%以上，Onto Innovation（ONTO）锁定了一份超2.4亿美元的高带宽内存（HBM）采购协议。这意味着AI晶圆厂资本开支超级周期正在从理论进入实账阶段，五只“卖铲子”的芯片设备股成为直接受益者。