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港股成建仓首选！AI 市场步入高波动，外储增配或成新引擎

全球AI科技股近期进入高波动回调期，美股、韩股主流科技指数技术性走熊，资金加速流向估值洼地港股；中国央行明确表态将增加外储在港资产配置比例，引发市场对港股新一轮反弹的预期。

据中国新闻周刊报道，市场上出现多个针对青少年的高价AI研学营，部分机构收费近3万元，甚至打出“6天创办一家AI公司”的口号，背后是家长因AI技术快速发展而产生的强烈焦虑。

中信建投证券最新研报指出，随着A股计算机板块半年报预告出炉，以及海外模型持续迭代，AI产业链（尤其是算力硬件）的高景气度得到双重验证，推理侧和应用侧的商业化正在加速共振。

尽管外界常担心AI会取代程序员和工程师，但经济学家指出，真正面临更大风险的其实是大量从事行政和后台工作的白领职员，如客服、记账员、人事专员等，这些岗位在就业市场中的体量远超科技岗位。

一份关于MCP（模型上下文协议）安全性的技术报告在Hacker News上引发讨论，揭示了该协议在身份验证、数据隔离和权限控制方面存在的潜在风险，提醒开发者在接入AI工具链时需重视安全评估。

基础设施承包商MasTec宣布以16.5亿美元收购电气基础设施承包商Superior Group，交易包括现金支付与股票，目标是扩大其在AI、云计算和数据中心基础设施建设中的参与度。此次收购整合了从外部电力通信到内部电气施工的完整链条，预计将立即提升营收与盈利。

知名 AI 专家 George Hotz（geohot）在博客中表达了对 AI 技术的真实热爱，同时尖锐批评了围绕大模型的两类炒作：一是贩卖焦虑的负面叙事，二是关于超级智能即将统治一切的狂热预言。他强调，AI 是计算机革命的延续，而非某个实验室的独家发明。

摩根士丹利与美银等华尔街机构近期上调西部数据（WDC）目标价，认为AI推理和云扩张带来的存储需求增速远超硬盘供应增长，叠加NAND闪存涨价，让传统机械硬盘重新成为经济性选择，推动股价单日大涨16%。

美光科技披露了16份战略客户协议，累计金额达220亿美元，旨在通过“照付不议”和价格保底条款锁定AI内存长期需求。此举将部分产能和定价风险转移给客户，标志着AI基础设施对高带宽内存（HBM）的依赖正在从短期采购转向深度绑定。

GCT半导体（GCTS）于6月23日宣布新一轮战略承诺，将重心转向AI基础设施建设，利用其5G卫星通信和非地面网络技术，作为连接物理世界与云端智能的无线管道。此举标志着这家传统通信芯片公司正全力切入边缘计算和实时AI市场，试图在AI硬件基础设施领域占据一席之地。