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致命陷阱！业绩暴增 1810%，却换来股价暴跌！光伏踩过的坑，AI 能否避开？

致命陷阱！业绩暴增 1810%，却换来股价暴跌！光伏踩过的坑，AI 能否避开？

三星电子发布2026年第二季度初步业绩，营业利润同比暴增1810%至约89.4万亿韩元（约合584亿美元），但财报公布当日股价一度大跌近10%，本周累计跌幅达7.6%。这一反常现象，与A股历史上光伏龙头、医疗耗材公司的“业绩暴增、股价暴跌”模式高度相似，揭示了高景气行业在周期性拐点到来前的市场预期提前反转。

机构：到 2029 年中国国内算力卡采购额将达到 1.44 万亿元 将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业

机构：到 2029 年中国国内算力卡采购额将达到 1.44 万亿元 将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业

有机构预测，到 2029 年，中国国内算力卡（主要用于 AI 训练和推理的高性能 GPU 等芯片）采购总额将达 1.44 万亿元人民币。这一惊人增长预期背后，是 AI 大规模部署对算力基础设施的持续爆发式需求，并可能催生数家市值万亿乃至十万亿级的本土上市企业。

中国半导体产业链巨头换锚布局 AI

中国半导体产业链巨头换锚布局 AI

随着消费电子增长见顶，AI算力投资正取代手机换机周期，成为半导体产业链的核心叙事。立讯精密、工业富联、京东方等中国龙头企业已提前转入AI服务器、先进封装等赛道，部分公司AI业务收入已翻倍增长。

Mesh LLM：iroh 上的分布式 AI 计算

Mesh LLM：iroh 上的分布式 AI 计算

Mesh LLM 是一个开源项目，它将你现有的多台机器（包括桌面、办公室闲置的 GPU）组合成一个分布式推理集群，对外暴露兼容 OpenAI 的 API，让开发者无需购买昂贵的新硬件或依赖第三方云服务，就能运行更大的模型。

亚马逊在人工智能领域的投入如此之大，以至于连其现金储备都不够用。投资者为何不必担心。

亚马逊在人工智能领域的投入如此之大，以至于连其现金储备都不够用。投资者为何不必担心。

亚马逊计划在2026年投入约2000亿美元用于AI基础设施，远超其现金流覆盖能力，因此再次发债至少250亿美元。尽管巨额支出让投资者担忧短期回报，但AWS的强劲增长和创纪录的利润率表明，这笔赌注背后有真实需求支撑，市场目前仍愿意为亚马逊的AI投入买单。

Mesh LLM：iroh 上的分布式 AI 计算

Mesh LLM：iroh 上的分布式 AI 计算

Mesh LLM 是一个基于 iroh 点对点网络构建的分布式 AI 计算项目，旨在将大模型推理任务拆解到多台设备上协同运行。根据已公开的测试数据，该方案在跨 2 个节点的环境中，运行 Qwen 235B A22B MoE 模型（235B 总参数，22B 激活参数）时，实现了约 16 个 token/秒的生成…

为何应用光电子公司（AAOI）凭借不断扩大的光通信订单积压，能够充分把握超大规模人工智能网络的需求机遇

为何应用光电子公司（AAOI）凭借不断扩大的光通信订单积压，能够充分把握超大规模人工智能网络的需求机遇

光通信组件制造商应用光电子公司（AAOI）已获得超过3.24亿美元的800G和1.6T光模块订单，这些订单来自超大规模AI数据中心客户。Rosenblatt Securities重申买入评级并将目标股价定为220美元，认为公司垂直整合制造模式有望在执行交付过程中控制成本并改善盈利。

Robinhood平台上投资者持有的5只热门AI股票

Robinhood平台上投资者持有的5只热门AI股票

Robinhood平台根据其超过2700万用户持仓数据，公布了投资者最常持有的五只AI相关股票，包括Nvidia、Microsoft、Meta Platforms、Alphabet和SpaceX。该榜单反映了散户投资者对大型科技品牌和AI基础设施公司的偏好，同时也提示了过度集中于少数龙头股带来的组合风险。