Nevis 完成 7000 万美元 B 轮融资，嘉信理财参投加码财富管理 AI

事件核心：发生了什么

Nevis 于周一宣布完成 7000 万美元 B 轮融资，由 EQT Ventures 领投。新投资方包括美国大型券商嘉信理财（Charles Schwab）和 Revolut 创始人 Nik Storonsky 设立的基金 QuantumLight；现有投资方红杉资本、ICONIQ 与 Ribbit Capital 继续跟投。至此，公司累计融资达 1.1 亿美元。Nevis 由三位前 Revolut 高管于 2024 年底创立，2025 年 12 月结束隐身状态时宣布获得 4000 万美元，其中含红杉领投的 3500 万美元 A 轮。

其平台将客户档案、会议记录、财务规划与账户文书整合在一起，由 AI 代理代为完成准备方案、开设客户账户等常规工作。公司称，这些代理迄今已处理超过 10 万项此类任务，使用 Nevis 的顾问每周最多可节省 10 小时，与潜在客户的会面次数增加 30%。公司还表示，今年收入增长逾 25 倍，平台管理的客户资产从 500 亿美元升至 7000 亿美元，目前每月新增约 750 亿美元。客户包括 Focus Financial Partners、IEQ Capital 和 United Capital。

为什么重要

这笔融资说明，AI 在金融领域的落地正从通用对话工具转向嵌入具体工作流的垂直代理。财富顾问行业的痛点高度流程化，账户开设、规划书准备等环节规则明确，正是 AI 代理容易做出可衡量效率提升的场景。嘉信理财的参与尤其值得注意：本月早些时候它曾表示阻止包括 Meta 的 Muse 在内的外部代理转移客户资金。一边在资金操作上设限，一边投资 Nevis，反映大型券商对 AI 的谨慎态度——愿意在受控范围内引入工具，但对资金动线保持严格边界。EQT Ventures 负责人 Carolina Brochado 将进入 Nevis 董事会。

对用户/开发者/创作者的影响

对财富顾问和金融机构而言，Nevis 这类产品意味着采购重点从单点聊天工具转向能与托管机构、财富管理软件打通的工作流平台。对开发者来说，AI 代理在金融场景的价值更多取决于系统集成深度和合规边界，而非模型本身能力；与托管机构对接、处理账户文书的能力将成为竞争门槛。公司表示资金将用于增加代理功能、连接更多托管机构与财富软件，并扩充产品与销售团队。普通投资者短期内不会直接接触该平台，但可能通过顾问服务效率提升间接受益。

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值得关注的后续

一是 Nevis 与更多托管机构及财富软件的对接能否按期落地，这决定其平台价值能否从“辅助工具”扩展为“工作流中枢”。二是嘉信理财在投资 Nevis 后，对外部 AI 代理的资金操作限制是否调整，以及 Nevis 功能是否会进入其顾问工具组合。三是公司披露的 25 倍收入增长与每月 750 亿美元资产增量能否持续，目前这些数据均来自公司自身说法，尚无第三方核验。

来源：The Next Web